В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её таланты приносят множество сложностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными навыками и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.