Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной работе за рубежом. Но после небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, обезвредил опасную банду, грабившую сберкассы. За это его пригласили в КГБ Ленинграда, где он стал охранять первых лиц города. Володя Наумов после курсов КГБ поехал в город на Неве за возлюбленной, работавшей на «Ленфильме». Там ему предстояло бороться с идеологическими диверсиями и терактами.